2021-й був роком порушених ланцюжків поставок, зростаючого попиту на імпортну продукцію та пристосування до наслідків пандемії. Як учасники ринку електронної комерції впоралися із цими викликами і хто став лідером продажів? Partner Trade зібрав останню статистику та окреслив майбутнє світових e-commerce майданчиків.
Зміст
Топ 3 маркетплейси
На сьогоднішній день глобальний e-commerce обертається навколо Amazon – за два роки маркетплейс розрісся удвічі та очолив перелік успішних торгових майданчиків світу.
Далі йде eBay, а третє місце посідає Walmart. Wish, Google Shopping, Target та інші платформи не реалізували свій потенціал на повну, тому не показали прогресу у загальному рейтингу. Wish, як і раніше, складається з китайських продавців, і ніяк не просунувся на світовий ринок. Google Shopping спочатку позиціонував себе як новий маркетплейс, проте перетворився на майданчик для порівняння цін. Target подавала великі надії, але залишилася закритим майданчиком, на який можна зайти лише на запрошення.
Вплив пандемії на електронну комерцію
За даними Міністерства торгівлі США, у третьому кварталі 2021 року на електронну торгівлю припало 12,4% загальних роздрібних витрат ($204 млрд) – покупці витрачали більше онлайн. Експерти прогнозують зростання e-commerce витрат до рівня 14-15% щорічно.
Порушення глобального ланцюжка поставок
Імпорт товарів з Азії сповільнився і став значно дорожчим. У 2021 році морські фрахтові ставки на товари, що відправляються до США з Китаю, зросли вп’ятеро. Порівняно зі ставками до пандемії, вони показали десятикратне зростання – з $1500 до більш ніж $20 тис. На ситуацію суттєво вплинули такі фактори, як закриття портів, нестача робочої сили, вузькі місця у логістичній системі, тайфуни, дисбаланс попиту та нестача контейнерів.
Товари надходили на склади в США майже вдвічі довше – близько 80 днів замість 40. Таку ситуацію спричинило скупчення вантажних суден, які очікували на стикування за межами великих портів. Через підвищення фрахтових ставок та уповільнення імпорту продавцям довелося переглянути вантажні маршрути, способи перевезення та місця виробництва.
Валовий обсяг продажів Amazon (GMV)
Незважаючи на порушення у роботі глобального ланцюжку постачання та скорочення складських площ Amazon у 2020 році, рівень запасів на складах Amazon залишається високим. 83% провідних продавців на Amazon.com зберігають більшу частину свого інвентарю на складах FBA.
Маркетплейс побудував більше складських площ і винайняв додатковий персонал для їх обслуговування, щоб задовольнити попит на виконання замовлень.
За попередніми оцінками, у 2021 році продавці на торговому майданчику Amazon продали товарів на суму $390 млрд, що принесло чисте річне зростання майже в $90 млрд. щороку. Загальний оборот продаж, як продавців на маркетплейсі, так і силами компанії Amazon, наближається до позначки $600 млрд.
Продажі продавцями маркетплейсу склали 65% від загального обороту Amazon. Для порівняння, десять років тому, у 2011 році, їх було лише 38%.
Якщо продаж продавців прирівняти до валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, то Amazon був би 37-ою за величиною економікою у світі, відразу після Данії.
Загальна інформація щодо учасників ринку та особливостей ведення бізнесу на Амазон у 2021 році
Агрегатори Amazon
Агрегатори Amazon, заточені на залучення інвестицій у Amazon бренди – у 2021 році принесли компанії понад $12 млрд. Ця сума включає як пайове, так і боргове фінансування.
П’ять найбільших агрегаторів – Thrasio, Berlin Brands Group, Perch, Heyday та SellerX – зібрали понад $7 млрд (майже половину з них залучено Thrasio).
Продавці Amazon
Все більший відсоток продажів на торговому майданчику Amazon посідають продавці, які працюють на ній роками. Більше половини з них – ті, хто приєднався до Amazon у 2017 році та раніше. Нові продавці додають незначний відсоток до існуючої бази.
У лідерах продажів – компанії, які приєдналися до Amazon більш ніж п’ять років тому – 56% продавали з 2016 року і раніше. Тільки 8% – продавці, які приєдналися до майданчика за останні два роки.
40-45% із 10 000 найбільших продавців продовжують активні продажі протягом трьох років присутності на Amazon. 50-55% – протягом двох років, а 60-65% – протягом року.
Реклама на Amazon
До кінця 2021 року вартість реклами на Amazon досягла $1,33 за клік. Вона зросла на 43% з $0,93 на початку року та більш ніж на 37% порівняно з 2020 роком.
Середня вартість продажу реклами ACoS (загальні витрати на рекламу, поділені на загальний продаж реклами) на початку 2021 року склала 25% і зросла до понад 30%. Тим не менш, середній коефіцієнт конверсії – відсоток кліків, що перетворюється рекламою на продаж, – залишився стабільним, на рівні 12-13%. Таким чином, середня вартість продажу склала $6-7 у 2020 році, але зросла до $9-10 у 2021 році – для одного продажу знадобилося вісім кліків за середньої ціни $1,20 порівняно з $0,85.
Реклама збільшує витрати на залучення клієнтів (CAC). До того, як реклама набула популярності, CAC на Amazon у середньому складали 15% – комісія за транзакцію з кожного продажу (бренди зазвичай платять CAC за кожне замовлення, а не відшкодовують відсоток за другий та подальший продаж). Проте через рекламу витрати на залучення клієнтів значно перевищили 20%.
Реклама замінила товарні рекомендації та персоналізацію на Amazon. Рекламні розділи «Спонсоровані продукти, пов’язані з цим товаром», «Чотири зірки та вище» та «Бренди, що відносяться до цієї категорії на Amazon» змістили розділи «Покупці, які купили цей товар, також купили» та «Клієнти, які дивились цей товар, також переглядали…».
Показано на Netflix, продано на Amazon
Amazon – пошукова система №1 для багатьох покупців. Коли вони бачать щось, що їм подобається, у шоу Netflix, або Instagram, або TikTok, вони йдуть на Amazon.
У жовтні найпопулярнішим пошуковим запитом на Amazon став «костюм для гри в кальмари». Популярний антиутопічний трилер Netflix «Гра в кальмара» викликав загальний ажіотаж на костюми із серіалу менш ніж за два тижні після виходу шоу. У Amazon були схожі товарні позиції, оскільки майданчик найшвидше реагує на мінливі тенденції. Тому кількасот продавців підвищили свої продажі за рахунок затребуваних товарів.
Найпоширеніший виріб, що продається на Amazon, велику частину січня і лютого були легінси з високою талією, які стали вірусними в соціальному додатку TikTok. Тенденція не зникла навіть через 12 місяців. Покупці шукали їх на запит «легінси тікток».
SMM комерція у США перебуває у зародковому стані, але побічно сприяє зростанню продажів. У хештегу #amazon на TikTok 20 млрд переглядів, а в інших пов’язаних категорій – ще більше.
Бренди на Amazon
У багатьох категоріях список бестселерів на Amazon день у день змінювався. Бренди, яких нещодавно не було, витісняли інші недовговічні марки. Наприклад, у категорії навушників 1800 унікальних товарів від 666 брендів, таких як NUBBYO, LAFITEAR, NANMING, AIWONS або HWCONA, увійшли до топ-100 бестселерів за останні 24 місяці. Лише п’ять брендів – Apple, Samsung, Sony, Soundcore та Tozo – залишалися у списку бестселерів навушників протягом усіх 24 місяців.
На Amazon виходить так багато брендів, що кількість реєстрацій товарних знаків перевищила всі рекорди Управління з патентів та товарних знаків США (USPTO). У липні 2021 року кількість товарних знаків, що очікують на затвердження в USPTO США вперше перевищила 900000. Причому багато брендів виглядають так, ніби складаються з букв, згенерованих у випадковому порядку. Єдина причина, через яку вони проходять реєстрацію, полягає в наявності доступу до служби реєстру брендів на Amazon.
Кількість відгуків про популярні продукти на Amazon значно збільшилася. Наприклад, серед бестселерів категорії навушників середній показник збільшився з 4500 у 2019 році до 25000 у 2020 році та понад 40000 у 2021 році. При цьому середній рейтинг зріс із 4,1 до 4,4 з 5.
Китайські продавці на Amazon
У квітні та травні 2021 року маркетплейс призупинив роботу сотень провідних китайських продавців за участь у схемах фальшивих оглядів. Mpow та Aukey були першими великими заблокованими продавцями наприкінці квітня; всього було заблоковано близько 300 облікових записів Mpow, Aukey, VicTsing, Tacklife, Austor, Vtin, Seneo, Homasy, Homitt, LITOM, TopElek, OMORC, TRODEEM, Atmoko, HOMTECH, OKMEE, Fairywill та інші. Колективні річні продажі заблокованих продавців перевищили $1 млрд і включали десятки товарів, що продавались найбільше.
Наприклад, електрична зубна щітка Fairywill входила до п’ятірки бестселерів Amazon протягом як мінімум трьох років. Вона зібрала понад 75 000 відгуків із загальною оцінкою 4,5 із 5 зірок, і її продавець також був заблокований.
У зв’язку з блокуванням акаунтів, багато китайських селлерів (зокрема Mpow, Aukey, Tacklife та Ravpower) перейшли до Walmart, який у березні 2021 року відкрив власний торговий майданчик та додав понад 6000 продавців із Піднебесної. Вони вже встигли скористатися послугою Walmart Fulfillment Services (WFS) та складами гіганта. Тепер навушники Mpow, які раніше можна було замовити на Amazon, доступні для замовлення на Walmart.
20 торговельних майданчиків Amazon
У вересні 2021 року Amazon додала в географію продажів ще два ринки – Єгипет і Польщу. Тепер гігант електронної комерції охоплює двадцять світових торгівельних майданчиків.
Польща представлена понад 70 тисячами продавців – це найбільший запуск Amazon в Європі. Торговий майданчик у Єгипті пішов за Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами в регіони, де Amazon присутній протягом останніх двох років. Єгипет став найменшим ринком продажів. Він конкурує з такими компаніями, як Noom з ОАЕ та Jumia з Нігерії.
На Amazon.com у США припадає майже 47% від загальної кількості відвідувань серед двадцяти світових торгових майданчиків. За США йдуть Японія, Німеччина та Великобританія – по 10% кожна. На п’ять найбільших ринків (США, Японія, Німеччина, Великобританія та Індія) припадає майже 80% веб-трафіку. Нові торгові майданчики в Єгипті та Польщі несуттєво вплинули на загальне зростання обороту маркетплейсу.
Майбутнє Amazon
Першим нововведенням Amazon було створення нескінченного каталогу, який усунув необхідність купувати в інших місцях. Що б не шукали клієнти, у Amazon це було.
Другим кроком стала швидка та зручна доставка та повернення. Будь-які продукти з’являються у замовника через два дні чи раніше. Це сталося у 2005 році, коли компанія надала послугу Prime. З того часу компанія анонсувала сотні нових пропозицій та експериментів, але основні комерційні потужності залишилися практично незмінними.
Натомість Amazon зайнялася виправленням помилок – виявленням підроблених відгуків, роботою з підробками, усуненням вузьких місць при виконанні замовлень та багато іншого. За цей час було створено найбільший каталог, мережу фулфілменту та базу співробітників. Більшість ресурсів Amazon присвячена цій роботі.
Експерти стверджують, що Amazon продовжить просуватися уперед, додаючи $100 млрд і більше у свій щорічний обіг, якщо не станеться серйозних порушень у системі.
Однак існують цікаві програми та платформи, здатні зсунути Амазон з першої позиції. Наприклад, Shein, програма для покупок одягу напряму з Китаю. Якоїсь миті у 2021 році вона випередила Amazon за показниками завантаження додатку. Shopify також здатний конкурувати з Амазон як успішна бізнес-модель та модель покупок. До успішних e-commerce майданчиків можна віднести Instagram, TikTok, Facebook, Netflix, Pinterest, Snapchat, нішові сервіси Buy-Now-Pay-Later, які стають платіжними мережами.
Світ не стоїть на місці, тому гіганту варто замислитися над тим, що ще він може запропонувати, крім існуючого функціоналу, щоб утримувати перші позиції.
FAQ
Який майданчик електронної комерції перший за обсягом продажів у світі у 2021 році?
Перше місце з глобальних продажів у сфері e-commerce належить маркетплейс Amazon. За ним слідує eBay, а після нього – Walmart.
Який вплив на e-commerce ринок мала пандемія COVID-19?
Через закриття портів, нестачу робочої сили, природні катастрофи та інші негативні фактори ланцюжок поставок було порушено, а ставки на морський фрахт зросли вп’ятеро.
Який обсяг продажу на Amazon за 2021 рік?
Загальний валовий обсяг продажів власне компанії Amazon склав $220 млрд, а продаж сторонніх продавців – $390 млрд. Загальний обсяг продажів на майданчику за 2021 рік склав $610 млрд.
Скільки коштує реклама на Amazon у 2021 році?
Наприкінці 2021-го ціна рекламного оголошення на Амазон становила $1,33 за один клік.
Які товари були найбільш популярними на Amazon у 2021 році?
Такою продукцією стали легінси із завищеною талією, які набули популярності після короткого відео в мережі TikTok, а також спортивний костюм із серіалу «Гра в кальмара».
Чому Amazon заблокував китайських продавців найпопулярніших товарів?
Маркетплейс став боротися із шахрайськими схемами накрутки рейтингу та фальшивими відгуками, через що відправив у бан сотні провідних китайських продавців.
У яких країнах відкрився Amazon у 2021 році?
У Єгипті та Польщі.
Чи можуть інші платформи змістити Amazon та вийти в лідери e-commerce?
Це цілком можливо. У 2021 році програма для покупок одягу Shein випередила e-commerce гіганта за кількістю завантажень. Успішна бізнес-модель Shopify також може зайняти лідируючі позиції.